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              鉭電容漲價潮

              編輯:東莞星佑電子   瀏覽:1208  時間:2017-09-25

              去年年初開始,由于PCB電子業用銅箔轉產汽車鋰電池銅箔引發供需失衡,加上需求旺盛和環保核查,PCB全產業鏈出現不同程度的缺貨、漲價,搞得去年一整年讓終端廠商的采購部門有苦難言、頭疼不已。如今,又是這種通用型電子物料發難,車用和消費電子類用需求旺盛,加上成本壓力攀高,被動元件出現供應短缺,原廠交貨延期的厲害,相關供貨商紛紛喊漲。而真正的需求大BOSS也拉貨在即,iPhone8供應鏈將在第三季度進入旺季,業內表示,一些高頻使用的被動元件已有客戶在悄悄掃貨。

              蘋果供應鏈之外,最被看好的電子產業

              因應原物料上漲和人民幣貶值,被動元件廠再現漲價現象!被動元件大廠國巨、風華高科、華新科紛紛調高晶片電阻合約價格,加上近期市場傳出多層陶瓷電容器(MLCC)將漲價10%的消息,引起市場對于被動元件產業的關注與看好,成為2017年第二季度除了蘋果(Apple)供應鏈之外最被看好的產業。

              產業狀況從第1季度起硅晶圓開始漲價開始,到了第二季度因市場傳出SUMCO開始與客戶簽長約,市場雜音四起,促使產業相關機構將其關注力轉往被動元件身上,實際上被動元件產業也確有供不應求的狀況發生。

              被動元件受惠于車用市場,每部汽車之被動元件至少需用到5千顆以上,隨著汽車電子的滲透率開始拉升,日商從去年開始逐漸停產中高容X5R(X7R)MLCC,將產能聚焦于小尺寸、車規等高容MLCC,因此3大日商從去年開始各自減少10%訂單,而有能力承接轉單的僅臺灣廠商,臺廠因此受惠。

              從2016年開始臺廠受惠日系廠商退出中高端市場,加上中國大陸手機品牌崛起,但大陸被動元件廠商技術能力尚未趕上,故從2016年開始臺灣被動元件廠商整體表現逆勢成長。且這一波轉單潮只有臺廠沾光,陸資廠被鎖在低端市場,而韓國部分自用已占掉不少產能,去年的爆炸事件也導致客戶在認證、采用上有所遲疑。

              臺灣MLCC供應大廠華新科受益于日系被動元件廠將產能轉往小尺寸、車規等產品,并逐漸停產中高容X5R/X7R等產品。日商淡出市場一年后,MLCC供需缺口達到10%,華新科轉單能見度已經排到了2017年第三季度。

              據臺灣媒體報道,實際上,華新科生產線自今年3月起,已經處于產能滿載狀態,4月的稼動率將維持滿載盛況,營運可望持續走高到第三季度;此外該公司也以原物料價格上漲、匯率波動為由,率先調漲代理商價格。據估計,代理商渠道占華新科營收比重達39.2%,換言之,約有近4成產品可望從3月開始,反映價格調漲效益。

              價格上漲、交期延長,持續受益于物聯網

              目前,被動元件的設備交期約需要兩季度,使得去年采購設備的廠商,今年難有新產能開出,加上蘋果進入拉貨旺季度,據產業了解iPhone 8在被動元件的需求量較iPhone 7增加,使得目前被動元件呈現供不應求的狀況,價格也隨之漲起。

              被動元件供應鏈而言,被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振蕩器之材料供貨商。中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振蕩器之制造商。被動元件為不可或缺的電子組件廣泛應用于PC、手機、平板計算機、服務器、視聽設備、汽車等產品。

              電阻器以芯片電阻為主流產品,3C、工業領域皆需使用,臺灣被動元件廠商主要專注于被動元件之生產,極少投入上游材料開發,臺灣主要投入在基層陶瓷電容與芯片電阻,占國內被動元件產值比重超過5成,尤其在芯片電阻產品,臺灣在全球市占率高達70%~80%。

              就產業面來看,智能化已是未來的趨勢,隨著利基型的工業用、物聯網及車用需求量逐漸成長,預期被動元件將會因此受惠,營運有望再成長。

              尤其在廠商宣布漲價之后,MLCC現貨價呈現大漲,已有客戶在旺季度缺貨的預期心理之下,開始在現貨市場掃貨,部分規格甚至較合約價高出許多,這種掃貨的情況也曾經發生在2010年,反映出需求端恐慌的心理。(注:臺灣傳來的消息,大陸業內沒聽到消息,廠商對片式電阻漲價接受度還好)

              一、二線廠商同步喊漲,亦反映出目前供需失衡的現況,預期其供需失衡的狀況可持續到第3季度,國巨、華新科等被動元件廠商,也已向設備廠大量拉貨,且目前訂單能見度已看到第3季度。

              MLCC、R-CHIP、鋁/鉭電容幾類料漲價還有第二波

              有業內人士認為,被動元件市場預期供給缺口將延續到第二季度,缺貨產品包括MLCC、鋁質電解電容、鉭質電容、芯片電阻等。在持續吃緊的市場行情下,除了本次調漲外,不排除會進行第2波漲勢。

              目前,國巨針對旗下客戶正式發出漲價通知函,第一波調漲先鎖定MLCC、Chip-R約30%規格的產品品項,平均漲幅約8%-10%,遠高于市場預期。包括宇陽科技、風華高科、華新科、厚聲電子都紛紛調高了晶片電阻合約價格,調升幅度為10%左右。

              綜觀來看,被動元件供需失衡,漲價應聲四起,主要由于產能吃緊,因此預期其供需失衡的狀況可維持到至少第3季度,至于明年是否能持續漲勢仍待觀察,但短期之內市場供不應求,價格持續上漲是可以確定的。臺灣占全球電阻市場市占率高達8成,此波漲勢較強的也為電阻部分,MLCC產品價格上漲可能會有下一波。

              特別是MLCC產品線,有鑒于去年三星Note 7發生爆炸事件,導致韓系SEMCO產品品管趨嚴,SEMCO在高容MLCC市占率高達22%,交期延長之下,去年中大陸高容MLCC一度爆缺30%,形成奇貨可居的狀態。

              目前MLCC需求強勁,不少手機、NB、消費電子廠商,擔心下半年蘋果進入iPhone 8拉貨潮,可能會排擠供應鏈,因此第二季度將會出現提前拉貨情形。預期疊加下半年的旺季效應,客戶提前拉貨,終端市場需求值得觀察。

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